浙商证券：重视底层装配与能源半导体主线机遇

浙商证券发布研究调查结果指为，人大调查结果明确提出异议“加强工业产品、关键部件等粮食供应保障”，实施企业集团保链稳链工程，维护制造业链电子商务确保有利于;着力专才“专精特新”企业;“专才壮大集成电路、人工智能等小数点制造业”，提升关键应用软件新技术和粮食供应战斗能力。2022年该行持续中长期大失所望半导体“中层装配”制造业态势，基于2019～2021年IC设计者与电子元件节目内装配态势，中长期锚定电子元件部件与胶合板端更中层的国产加速企业冀望。中长期高度十分重视：江丰电子(300666.SZ)、盛美北京(688082.SH)、思瑞浦(688536.SH)、斯达半导(603290.SH)。

十分重视2022主线方针之一中层装配：调查结果明确提出异议“加强工业产品、关键部件等粮食供应保障，实施企业集团保链稳链工程，维护制造业链电子商务确保有利于”。就有2019-2020年笔记本电脑设计者及2020-2022年半导体电子元件装配加速期，半导体制造业装配集中精力由设计者/电子元件节目内向电子元件部件/胶合板/EDA等中层支撑继续延展，制造业动态跟踪来看，21H2国内电子元件企业及电子元件代工厂商对部件/耗材类工业产品替代消费明确，2022～2025年有望踏入环比加速期。

十分重视2022主线方针之二自然资源半导体与无轨电车高科技：调查结果提出异议“专才壮大集成电路、人工智能等小数点制造业，提升关键应用软件新技术和粮食供应战斗能力”。亚洲地区近邻政治因素不良影响下，围绕汽车与自然资源半导体制造业链的产能规画与车规产品布局，已成为阶段性受到限制本土制造业自主化发展的核心瓶颈。2022年该行强调—①自然资源半导体制造业链维持全年供需紧俏态势;②汽车电子主线由电动化向高科技强化—电动化中长期高度十分重视800V及快充态势，高科技高度十分重视光学/雷达方案放开及座舱强化

中长期高度十分重视：江丰电子/盛美北京/思瑞浦/斯达半导。IC电子元件—北方华创/盛美北京/万业企业/中微母公司/芯源微。电子元件部件—江丰电子/神工股份/新莱应材。IC胶合板—沪硅制造业/立昂微/彤程新材。电动强化—斯达半导/士兰微/开端电气。智能驾驶—韦尔股份/闻泰科技/联创电子/舜宇光学科技。座舱强化—隆利科技/创维小数点。

可能会提示：北岸消费发展远不如预期;技术研发远不如预期;电子元件厂代工可能会。

本文叫做浙商证券电子行业调查结果，作者：蒋高振，智通财经主笔：杨万林

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