Meta：前方道路依然“翻覆”

作者 | LEL Investment LLC

载入 | 对冲大事件

Meta（NASDAQ：META ）的首席执行官贝克·扎克伯格通过 Threads 随之短时间增长其交友舆论决意，Threads在仅仅五天的时间里头升级注册000人有约 1 亿，精彩领先于 ChatGPT。

但Threads 的期望似乎不确定，因为截至 2023 年 8 月末 7 日，其每日活跃浏览器已从峰值 4400 万急剧下降至 1030 万。

客家话又说回来，我们认为现今还处于后期前期，因为这家交友舆论Corporation已致力于革新机能和方法作为“保存转子挂钩”。例如，除了“提升竞争性”的多项其他机能外，还于 2023 年 8 月末 24 日面世了首页旧版本。

虽然 Threads 的货币化潜力仍不足之处观察，但我们持谨慎明朗态度，因为该平台极少面世两个月末，其 DAU 已稳定在这些水准。

迄今，Meta无论如何证明了其仅仅成功的发言权，到 2023 年 6 月末 30 日，家庭每月末活跃000人增加到 38.8亿，人均支出也短时间增长至 8.32 美元（短时间增长 9.6%）截至最新本季，环比/累计短时间增长 5.1%。亚太地区海报预算的复苏也体现今交友舆论Corporation第三本季支出范本中都值$332.5亿中都。

Skype在已经有的财报电客家话会议上也表曾达了类似于的见解，Skype搜寻支出加速短时间增长，曾超过 $426.2亿，YouTube 海报支出曾达 $76.6亿，指出衰弱担忧的高峰期可能无论如何过往。

由于短时间的价格最佳化，Meta还必需在已经有一个本季将合作开发力度全面提高至$90.5亿，全面突显了董事局保持竞争优势的决意，同时保持“必需重整”。

总而言之，Meta销售额的经常性推动力无论如何惊人，一旦经济期望消退且很多公司靠拢，亚太地区海报预算不必要从 2024 年月末底开始攀升，尤其是因为海报预算无论如何开始复出。

根据 Oberlo 和 eMarketer 的数据，亚太地区十进制海报预算不必要在 2024 年全面增加至 $6675.8亿，而到 2027 第一季度举例来说年短时间增长率将曾超过 +9.65%，曾超过 $8708.5亿。

这使我们断定，Meta股票非常适合经常性融资，因为其自主性之后支柱其估值和股价的完全恢复。

然而，Meta融资还必须注意 Reality Lab在加速销售额。虽然损失不必要被软件包远亲随之短时间增长的 $131.3亿盈利战斗能力不再平衡点，但净不稳定性并不明朗，因为董事局无论如何随时随地更多的 Meterse 损失。

一方面，我们认为其在Quest 平台上与 Roblox的携手不必要适度改善其只凭指导工作，后者的平均浏览器数为 6610 万，最新本季每 DAU 平均试播量为 11.70 美元。

另一方面， Roblox无论如何没有盈利，已经有一个本季的专营销售额激增，这指出元生命体的盈利之交叉路口可能慢于预想。

与此同时，预计Meta将在 2024 第一季度随时随地更高的智能具体数据中都心/服务器金融市场预算，尽管 2023 第一季度金融市场预算不再从 $315亿减少至 $285亿。随着更多的商业海报和皓携手伙伴需要生成式智能方法，Skype和苹果电脑也采取了类似于的作法。

随着这家交友舆论Corporation更依赖智能方法来提升浏览器竞争性，同时增加“价格更高的技术配角”的员工比例，从未来的效能年中都可以保存多少价格最佳化仍不足之处观察。

迄今，Meta的交易价格为 NTM EV/支出 5.27 倍、NTM EV/ EBITDA 为 9.65 倍、NTM 市价为 18.81 倍。

由于董事局有战斗能力克服苹果Corporation的隐私逆风，圆桌该股票的市场冲动已不断完全恢复，这一点在 21 年第 4 本季的财报电客家话会议中都首次报导。

随着Meta有望在 2024 第一季度充分利用校正前 EBITDA 盈利，该Corporation的并能转型其实有点感触深刻，股市也同样如此。

咽喉炎刀片嗓症状怎么缓解
打呼噜用什么药治疗最好
艾得辛副作用有哪些
心率慢
婴儿吃什么治疗腹泻